Аналитики Циан подвели итоги января 2021 года на первичном рынке столичного региона. В сравнении с декабрем количество сделок снизилось в два раза. Это наибольшее падение (январь в сравнении с декабрем) за последние пять лет. Средние цены в Москве показали снижение впервые с сентября 2019 года
П Количество сделок в январе 2021 года снизилось в два раза (на 47%) в сравнении с декабрем 2020. Это наибольшее падение (январь в сравнении с декабрем) за последние пять лет. В годовой динамике (относительно января 2020 года) спрос ниже на 2%. В первый месяц 2020 года заключено 9,97 тыс. сделок на первичном рынке региона.
П Доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона составила 63% против 58% в январе 2020 года. Средний чек квартиры, купленной в кредит, вырос на четверть для Новой Москвы и Московской области. Средняя площадь, наоборот, снижается.
П Впервые за полтора года средняя стоимость кв. м в Москве показала снижение (в сравнении с прошлым месяцем) – падение составило -0,3%: до 233,1 тыс. руб. В Московской области цена продолжила рост.
П После новостей о «легализации» апартаментов их доля в продаже увеличилась до 10%.
П Объем предложения увеличивается второй месяц подряд после длительного падения. На выбор покупателей – 67 тыс. квартир и апартаментов, 60% из них – в Москве. Текущий объем предложения на 27% ниже, чем год назад.
П Девелоперы постепенно выводят в реализацию «запасы» лотов с полученной ранее разрешительной документацией. В январе рынок пополнился 41 корпусом, где будут построены 14 тысяч квартир.
П В 2020 году девелоперы Московского региона получили выручку в размере 97 млрд рублей. Это на 27,5% выше, чем в январе 2020 года. В сравнении с декабрем 2020 года выручка снизилась на 47%.
П Лидером продаж в январе 2021 года среди проектов «старой» Москвы стал ЖК «Символ». В Новой Москве – «Белые ночи». В Московской области – «Пригород Лесное».
В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.
I. Количество сделок в январе снизилось в два раза в сравнении с декабрем
В январе 2021 года на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано 5,62 тыс. ДДУ (падение на 47,5% к декабрю 2020 года и рост на 13,7% в сравнении с январем 2020 года). В старых границах Москвы падение за месяц оказалось значительнее (-51,8%), чем для Новой Москвы (-31,4%). В годовой динамике обе локации показали примерно сопоставимый рост по числу сделок (+14,7% и +11% соответственно).
В Московской области в январе 2021 года заключено 4,35 тыс. ДДУ – это на 47,1 % ниже, чем в декабре и на 17% меньше, чем в январе прошлого года.
В целом по Московскому региону в первый месяц 2021 года подписано почти 10 тысяч ДДУ (9,97 тыс.) – на 47,3% меньше, чем в декабре 2020 года и на 2,1% меньше в сравнении с январем 2020 года.
Несмотря на действие льготной ипотеки, сезонность спроса по-прежнему оказывает влияние на рынок. Длительные новогодние каникулы и еще полгода «в запасе» для покупки жилья по льготной ставке позволило покупателям не торопиться с заключением сделки. Снижению кол-ва зарегистрированных ДДУ в годовой динамике также способствует уменьшение объема предложения на первичном рынке (67 тыс. лотов сегодня против 92 тыс. в январе 2020 года), а также реализация значительной части отложенного спроса в конце 2020 года. К тому же рекордный рост цен ведет к перераспределению спроса в пользу вторичного рынка и замедляет спрос в целом.
Динамика числа ДДУ с физлицами в 2020 году, Московский регион
Кол-во ДДУ, тыс.
Кол-во ДДУ, тыс.
Кол-во ДДУ, тыс.
Динамика за месяц
Динамика за год
янв.21
дек.20
янв.20
Москва
4,07
8,4
3,5
-51,8%
14,7%
Новая Москва
1,55
2,3
1,4
-31,4%
11,0%
Московская область
4,35
8,2
5,2
-47,1%
-17,0%
Москва+НМ
5,62
10,69
4,94
-47,5%
13,7%
Москва+НМ+МО
9,97
18,92
10,19
-47,3%
-2,1%
Источник: Аналитический центр Циан
Для сравнения – в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года падение сделок составило 25%. А еще годом ранее (в январе 2019 года в сравнении с декабрем 2018 года) – 31% (напомним, тогда стало известно о новых правилах финансирования с 1 июля 2019 года для всех проектов, что стало причиной роста спроса с целью покупки по старым правилам). В январе 2018 года против декабря 2017 года снижение сделок составило 23%. В январе 2017 года относительно декабря 2016 года – спрос упал на 40%. Таким образом, именно в 2021 году снижение спроса в январе относительно декабря оказалось максимальным за последние пять лет.
II. Доля ипотечных сделок снижается – в январе 63% сделки прошло в кредит. Средний чек кредитной сделки увеличивается, площадь – уменьшается
По итогам 2020 года 64% ДДУ с физлицами были заключены с привлечением ипотеки. Для сравнения – в 2019 году доля составляла 54%. В январе 2021 года доля ипотечных сделок снизилась до 63%. Впрочем, текущие показатели по доле ипотеки выше, чем в январе 2020 года на 5 п. п.
Средняя стоимость купленной в кредит квартиры/апартамента за год увеличилась в «старой» Москве на 13% (до 13,32 млн рублей). В Новой Москве рост составил 26% (до 8,45 млн рублей). В Московской области – 24% (до 5,82 млн рублей). Такая динамика – отражение рекордного роста цен по итогам прошлого года.
При этом средняя площадь купленной ипотечной квартиры/апартамента, наоборот, снизилась. В старых границах Москвы: за год падение составило сразу 6,7% или почти 4 кв. м. В ТиНАО площадь снизилась на 5,7% или 2,9 кв. м. В Московской области падение минимальное – на уровне 1%, меньше одного «квадрата».
Доля ипотеки, бюджет покупки и площадь квартиры в кредит
Доля ипотеки
Средняя стоимость квартиры, купленной в ипотеку
Динамика стоимости
Средняя площадь квартиры, купленной в ипотеку
Динамика площади
янв.21
янв.20
янв.21
янв.20
янв.21
янв.20
Москва
61%
54%
13,32
11,84
13%
54,9
58,6
-6,7%
Новая Москва
64%
61%
8,45
6,7
26%
50,8
53,7
-5,7%
Московская область
65%
59%
5,82
4,69
24%
48,0
48,7
-1%
Москва+НМ+МО
63%
58%
Источник: Аналитический центр Циан
III. Впервые за полтора года средняя стоимость кв. м в Москве показала снижение относительно прошлого месяца
В январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы показала снижение относительно прошлого месяца на 0,3% (до 233,1 тыс. рублей против 233,7 тыс. рублей месяц назад). Отрицательная динамика зафиксирована впервые почти за полтора года- с сентября 2019 года. За год текущие цены выросли на 16%.
Снижение средних цен за месяц в Москве произошло за счет проектов «старой» Москвы, в которой средний «квадрат» уменьшился за месяц на 0,3% - до 253,3 тыс. рублей. В Новой Москве прирост за месяц составил 0,4% (до 167,1 тыс. рублей). Снижение цен на рынке связано не только с невысокой активностью клиентов, в два раза ниже декабрьской, но и выходом большого числа корпусов на рынок по стартовым ценам.
На первичном рынке Московской области средняя стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 2,5%, за год – на 28% (до 117,9 тыс. рублей).
Источник: Аналитический центр Циан
IV. После новостей о «легализации» апартаментов их доля в продаже увеличивается
Последние три месяца в старых границах Москвы, где представлен основной объём столичных апартаментов, после новостей о будущей «легализации» формата, доля апартаментов в общем объеме продаж превышает 10%. Летом 2020 года средний показатель был на уровне 7,6%.
В сравнении с январем 2020 года (когда о законопроекте не было известно) количество продаж апартаментов увеличилось на 46%. Одновременно для квартир за тот же период прирост оказался минимальным – на уровне 5%.
Месяц
Кол-во сделок с апартаментами
Доля от всех сделок
янв.20
284
7,6%
фев.20
434
10,1%
мар.20
569
10,2%
апр.20
265
8,8%
май.20
142
6,3%
июн.20
227
6,8%
июл.20
298
8,6%
авг.20
428
7,4%
сен.20
653
8,8%
окт.20
768
8,9%
ноя.20
782
10,0%
дек.20
979
11,6%
янв.21
415
10,2%
Источник: Аналитический центр Циан
V. Объем предложения увеличивается второй месяц подряд после длительного падения
В январе 2021 года на первичном рынке недвижимости Московского региона в продаже находится 67 тыс. квартир и апартаментов. Показатель увеличивается второй месяц подряд (+4,1% в декабре 2020 года и +0,4% в январе 2021 года).
На протяжении почти всего прошлого года (за исключением апреля) количество квартир и апартаментов в продаже снижалось. Поэтому, несмотря на рост, текущие объёмы в реализации в годовой динамике ниже на 27% - всего год назад покупатели могли выбирать примерно из 91,9 тыс. квартир и апартаментов.
60% текущего объема предложения (40,2 тыс.) сосредоточено в Москве, остальные 40% - в Подмосковье. Год назад на Москву приходилось 53% предложения.
Компания: ЦИАН
Количество показов: