Традиционные предновогодние скидки не привели ни к снижению цены, ни к росту спроса на рынке Московского региона. В связи с достаточно высокой активностью покупателей последние несколько месяцев, многие застройщики снизили их уровень (по сравнению с прошлым годом) и существенно ограничили объём квартир, на которые они распространялись.
Рост цен в большинстве ЖК в Москве в старых границах заставил покупателей активнее интересоваться предложениями в проектах за МКАД. В Новой Москве число регистраций выросло на 19%, а в Московской области упало на 2% (но динамика областного рынка впервые за год была лучше, чем в “старой” Москве (-9%)).
Несмотря на информационный фон, связанный с дальнейшим повышением ипотечных ставок крупнейшими банками, доля ипотечных сделок в объёме продаж на рынке Московского региона снизилась. Наиболее существенное падение отмечено в Новой Москве, где доля ипотечных сделок снизилась на 5 п. п. несмотря на рост общего числа сделок.
Сделки
1. Число сделок в Московском регионе снизилось (-1% по сравнению с предыдущим месяцем), но осталось на высоком уровне.
По итогам декабря 2018 года на рынке новостроек Московского региона наблюдается снижение количества зарегистрированных ДДУ по сравнению с прошлым месяцем – минус 1% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года динамика остается положительной – плюс 13%) (см. табл. 1). Падение спроса отмечено в старых границах Москвы на 9%: с 5,9 до 5,3 тыс. сделок, и в Подмосковье – минус 2%: с 7,7 до 7,5 тыс. сделок. Более чем на 19% выросла активность покупателей в Новой Москве. За декабрь 2018 года застройщики реализовали 3,2 тыс. лотов. Наибольший интерес вызвали квартиры в ЖК «Городские истории», строящегося в рамках ТПУ "Рассказовка" у одноименной станции метро, в новых корпусах ЖК «Кленовые аллеи» и «Новые Ватутинки», где объём продаж вырос более, чем в 3 раза.
2. Объём выручки застройщиков в Московском регионе снизился после длительного периода роста.
Суммарная месячная выручка застройщиков на рынке Московского региона снизилась на 1% (с 108,8 млрд руб. за ноябрь 2018 года до 107,3 млрд руб. по итогам декабря). В Москве в старых границах выручка упала на 5,5% (с 63,9 до 60,4 млрд руб.); снижение также наблюдается в Подмосковье – на 1,7% (с 30,3 до 29,8 млрд руб.). В Новой Москве за объёмом продаж выросла и выручка, но менее существенно – на 17,1% (с 14,6 до 17,1 млрд руб.), что связано с увеличением объёма зарегистрированных ДДУ в корпусах на начальной стадии строительства, где квартиры пока предлагаются по более низким ценам.
3. В Новой Москве доля ипотечных сделок снизилась на 5 п. п.
В декабре 2018 года с привлечением банковского финансирования было совершено 49% сделок в Москве в старых границах, 54% в Новой Москве, 59% в Московской области (см. табл. 3). Несмотря на активный рост спроса, доля ипотечных сделок в Новой Москве снизилась на 5 п. п. В остальных локациях доля лотов, приобретенных с помощью жилищного кредитования, снизилась вслед за спросом. Если в начале осени постепенный рост ставок, вслед за повышением ключевой ставки, не оказывал влияние на долю ипотечных сделок, то в декабре такие изменения впервые ощутимо сказались на показателях рынка.
Цены.
4. На рынке новостроек Московского региона сохраняется восходящий ценовой тренд.
Средняя цена квадратного метра в проектах старой Москвы показывает околонулевую динамику второй месяц подряд (см. табл. 4). По итогам декабря 2019 года цена составила 199,8 тыс. руб. (+0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, +7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Более существенные изменения наблюдаются в Новой Москве (117,2 тыс. руб./кв. м.) – плюс 1,7%, за год цена выросла на 15,6%. Положительная динамика также отмечена на подмосковном рынке жилья – +1,7% за месяц и +4,0% по сравнению с декабрём 2017 года.
Предложение
5. Объём вывода нового предложения продолжает снижается. За два месяца показатель упал на 41%.
В декабре 2018 года застройщики вывели на рынок новостроек Московского региона 758 тыс. кв. м. жилья в 55 корпусах, что на 22% ниже, чем в предыдущем месяце (см. табл. 7). В основном за счёт падения объём вывода нового предложения в Новой Москве ­– минус 70% (с 141 тыс. кв. м. в ноябре до 42 тыс. кв. м. в декабре) и Подмосковье – минус 20% (с 471 тыс. кв. м. в ноябре до 377 тыс. кв. м. в декабре). В старых границах Москвы темпы снизились на 7%. Рынок жилья Московского региона пополнился предложением в 5 новых проектах. Компании «Самолёт Девелопмент» и «Тройка РЭД» вышли на рынок новостроек Москвы с проектами «Квартал Некрасовка» и «Дом на Барвихинской». На Арбате открылись продажи в ЖК The Book (Capital Group). В Химках стартовали продажи нового миниполиса компании «Сити XXI век» – «Рафинад», а ФСК «Лидер» вывела квартиры в новом жилом районе «Южная Битца».
6. Общий объем активного предложения в новостройках Московского региона снижается второй месяц подряд.
В активной реализации по итогам декабря 2018 года в Московском регионе находится 107,4 тыс. квартир и апартаментов (-2% за месяц) (см. табл. 7). Год назад аналогичный показатель составлял 126,0 тыс. лотов. Количество лотов в активной реализации на рынке Новой Москвы выросло на 12% (до 9,4 тыс. единиц) по сравнению с прошлым месяцем. Снижение активного предложения отмечено в Московской области (-3% за месяц) и в старых границах Москвы (-2% за месяц).


Приложение
Табл. 1: Число сделок (регистраций ДДУ с физ. лицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. ед.

дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
Москва
4 260
3 289
3 481
3 912
4 243
4 175
3 993
3 943
4 487
4 501
5 652
5 880
5 325
Новая Москва
2 342
1 888
2 016
2 015
2 173
2 318
2 053
2 590
2 371
2 323
2 683
2 648
3 164
Моск. обл.
7 601
5 745
5 749
6 181
5 942
5 796
5 225
5 551
6 466
5 759
7 660
7 683
7 534
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 2: Объем выручки по сделкам (регистрациям ДДУ с физ. лицами) по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. млрд руб.

дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
Москва
46,0
35,3
35,4
42,7
49,0
47,1
46,2
45,5
46,3
49,5
62,3
63,9
60,4
Новая Москва
11,6
9,2
9,8
9,8
10,3
11,0
9,9
12,3
11,9
11,9
14,2
14,6
17,1
Моск. обл.
27,5
21,2
20,8
21,1
21,6
20,8
18,3
19,9
23,8
21,5
30,1
30,3
29,8
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 3: Доля ипотечных сделок по итогам анализа выписок ЕГРН в 2018 году по субрынкам Московского региона. млрд руб.

дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
Москва
51%
52%
51%
48%
45%
48%
49%
48%
47%
50%
52%
52%
49%
Новая Москва
59%
56%
55%
55%
58%
58%
58%
58%
61%
58%
59%
59%
54%
Моск. обл.
61%
60%
62%
62%
62%
60%
61%
58%
58%
58%
60%
60%
59%
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 4: Динамика цен на первичном рынке (по лотам в активной реализации) в 2018 году по субрынкам Московского региона, тыс. руб. за кв. м.

янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
Москва
185,1
186,5
188,9
189,1
191,3
190,8
194,2
195,6
197,8
196,5
198,5
199,2
199,8
Новая Москва
101,4
101,4
100,3
102
103,4
102,9
103,8
107
107,4
108,5
109,5
115,2
117,2
Моск. обл.
79,3
80,3
79,7
78,2
79,2
79,2
78,9
79,7
78,4
79,8
79,4
81,1
82,5
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 5: Динамика оценочных цен сделок на первичном рынке в 2018 году по субрынкам Московского региона. тыс. руб. за кв. м.

дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
Москва
185
184
179
186
194
194
197
197
181
190
192
190
178
Новая Москва
103
102
102
101
100
100
101
99
103
107
109
112
113
Моск. обл.
81
83
81
79
80
80
81
77
79
80
83
83
85
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 6: Динамика объема активного предложения (лоты в активной реализации) по субрынкам Московского региона, тыс. ед.

янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
янв.19
Москва
50,9
49,1
49,5
50,2
45,6
44,6
41,6
43
42,5
44,2
44
44,2
43,2
Новая Москва
8,8
8
8,8
10,5
9,7
9,1
8,3
9,5
9,3
9,3
10,4
8,4
9,4
Моск. обл.
66,3
61
60,8
60,5
54,6
52,9
50,8
53,2
56
55,1
56,7
56,6
54,8
Весь регион
126,00
118,1
119,1
121,2
109,9
106,6
100,7
105,7
107,8
108,6
111,1
109,2
107,4
Источник: Аналитический центр ЦИАН
Табл. 7: Динамика вывода нового предложения (суммарная площадь квартир и апартаментов) в 2018 гг. (помесячно) по субрынкам Московского региона. тыс. кв. м.

янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18
Москва
429
299
485
103
200
396
461
495
676
763
363
339
Новая Москва
36
145
267
116
21
218
208
126
268
154
141
42
Моск. обл.
184
303
255
357
191
259
723
487
265
368
471
377
Весь регион
649
747
1 007
576
412
873
1 392
1 108
1 209
1 285
975
758
Источник: Аналитический центр ЦИАН

Методика — расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (регистрации ДДУ в строящихся корпусах в Москве и Московской области; только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами; Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета скидок); группировка проектов по застройщикам выполнена по принципу "1 ЖК — 1 застройщик"; выполнена группировка по брендовому названию с учетом слияний и поглощений).

________________________________________________
Справка о компании
В состав группы ЦИАН входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU.
По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проектов составляет 11,5 млн. уникальных пользователей.

Компания: ЦИАН

Количество показов: