Аналитический центр ЦИАН проанализировал оценочный объём выручки у застройщиков Московского региона (Москва + Московская область) по итогам 2018 года. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе. Учитывались только продажи физическим лицам по ДДУ.

П В 2018 году застройщики Московского региона заработали 1 040 612 123 654 рубля на продаже строящегося жилья;
П Годовые темпы прироста выручки застройщиков Московского региона выше, чем темпы прироста сделок. В 2018 году объём выручки застройщиков вырос на 30%, при этом число сделок по ДДУ увеличилось только на 20%;
П Около 48% выручки по итогам 2018 года распределено между 10 застройщиками (в 2017 году на топ-10 пришлось 50% выручки);
П С большим отрывом по объему оценочной выручки на первичном рынке Московского региона лидирует компания «ПИК», на второй строчке - Ingrad, затем идёт «Самолёт Девелопмент»;
П Наибольший рост выручки за год зафиксирован у ГК «Основа» ­­– плюс 548%, антирекорд поставила обанкротившаяся компания Urban Group – минус 72%;
П В Москве новостройки Новомосковского АО привлекли больше всего средств дольщиков в 2018 году ­­– 144,5 млрд. руб. На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в ЗАО (107,4 млрд руб.) и ЦАО (95,5 млрд руб.);
П В Подмосковье наибольшая активность покупателей отмечена в Ленинском (44,6 млрд руб.), Красногорском (43,6 млрд руб.) и Люберецком (34,3 млрд руб.) районах.

Застройщики-лидеры по объему выручки
По итогам 2018 года в Московском регионе оценочный объём выручки впервые превысил отметку в 1 триллион рублей (1040,6 млрд руб). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%, стоит отметить, что в 2017 году была зафиксирована околонулевая динамика по отношению к предыдущему году. За аналогичный период объём заключенных ДДУ вырос только на 20% несмотря на то, что за прошедший год девелоперы вывели на рынок рекордный объём жилья на низкой стадии строительства.
В 2018 году доля выручки, приходящаяся на топ-10 застройщиков-лидеров Московского региона, сократилась на 2 процентных пункта и составила 48%. Тройку лидеров возглавили компании: «ПИК», Ingrad и «Самолет Девеломпент». В 2017 году на третьей строчке рейтинга располагалась компания Urban Group (29,2 млрд руб.), обанкротившаяся весной 2018 года. В топ-10 по объёму выручки вошла компания Ingrad и сразу поднялась на 2 строчку. За рассматриваемый период выручка девелопера увеличилась более чем в 3 раза за счёт успешной реализации московских проектов: «Лесопарковый», «Новочеремушкинская 17», «Преображение» и «Филатов луг». С 16-й на 8-ю строчку передвинулась компания «Пионер», выручка которой по сравнению с итогами 2017 года выросла в 2,5 раза, за счёт активных продаж в ЖК «Life Ботанический сад», «Life Кутузовский», «Life Варшавская». При этом рейтинг покинул застройщик «ФСК Лидер» (11 строчка по итогам 2018 года).
Табл.1: Топ-10 застройщиков–лидеров по оценочному объёму выручки в Московском регионе по итогам 2018 года.
№
Застройщик
Оценка выручки за 2018г., млрд руб.
Изменение к 2017 г., %
1
ПИК
197,8
+12%
2
Ingrad
42,3
+218%
3
Самолет Девелопмент
41,1
+28%
4
А101 Девелопмент
39,9
+76%
5
MR Group
39,1
+56%
6
Донстрой
36,9
+47%
7
ЛСР
30,1
+48%
8
Пионер
27,5
+149%
9
МИЦ
25,2
+31%
10
Группа ПСН
24,5
+5%
Всего по топ-10 застройщикам
504,5
+37%
Всего по прочим застройщикам
536,1
+25%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
В 2018 году максимальный годовой прирост оценочной выручки наблюдается у застройщика «Основа» (+548% за год) за счёт активных продаж в ЖК «Парад планет», «Грани» и «Гоголь Парк». Также более чем в 3 раза выручка выросла в компаниях: Capital Group, за счёт продаж в премиальном сегменте, Ingrad и Tekta Group.
Табл.2: Топ-10 застройщиков–лидеров по росту оценочного объёма выручки в Московском регионе по итогам 2018 года.
№
Застройщик
Оценка выручки за 2018г., млрд руб.
Изменение к 2017 г., %
1
Основа
3,1
+548%
2
Capital Group
22,3
+253%
3
Ingrad
42,3
+218%
4
Tekta Group
6,8
+213%
5
Kaskad Family
1,0
+172%
6
Пионер
27,5
+149%
7
Level Group
8,5
+145%
8
Инвесттраст
8,8
+128%
9
Аквафитнес
1,0
+124%
10
Парк
1,2
+116%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
В топ-10 по падению выручки в основном вошли подмосковные застройщики. Лидером по итогам 2018 года стала компания Urban Group – минус 72%. На втором месте RDI (за год выручка снизилась с 2,7 млрд руб. до 0,8 млрд руб.), где в проектах, приносящих основную долю выручки, продажи снизились более чем в 3 раза. Третью строчку занимает компания «СФД», которая реализует жильё в подмосковном ЖК «Мытищи Lite». Проект находится на завершающем этапе, в начале января два последних корпуса получили заключение о соответствии и готовятся к введению в эксплуатацию.
Табл.3: Топ-10 застройщиков–лидеров по падению оценочного объёма выручки в Московском регионе по итогам 2018 года.
№
Застройщик
Оценка выручки за 2018г., млрд руб.
Изменение к 2017 г., %
1
Urban Group
8,2
-72%
2
RDI
0,8
-71%
3
СФД
0,7
-59%
4
Атлант
0,6
-54%
5
Эксперт
0,8
-50%
6
Скопа
0,5
-46%
7
ЦентрСтрой
1,1
-45%
8
Rezidential
1,0
-44%
9
Central Properties
3,9
-43%
10
Гранд МО
0,6
-41%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Округа Москвы и города/ районы Подмосковья – лидеры по объему выручки
По результатам 2018 года почти во всех округах Москвы выручка застройщиков выросла в среднем на 46%. Исключением стал Троицкий АО, где объём выручки сократился на 6%. Тройка округов-лидеров по оценочному объёму выручки не меняется второй год.
На первой строчке Новомосковский АО ­­– 144,5 млрд руб. по итогу 2018 года. За рассматриваемый период показатель вырос на 51%. Интерес к жилью в ближнем поясе Новой Москвы растёт с каждым годом за счёт качественных изменений: улучшение транспортной доступности, в частности открытия новых станций метро, формирование городской среды в уже застроенных районах. Половина объёма выручки в округе за прошедший год приходится на компании «А101 Девелопмент» (27%) и «ПИК» (23%), остальные 50% распределены между 18-ю компаниями.
В «старых» границах Москвы покупатели наиболее активно приобретают жильё в Западном административном округе, за 2018 год здесь было заключено сделок на 107,4 млрд руб. Около половины приходится на проекты компаний «ПИК» (24%), «ЛСР» (16%) и Capital Group (9%). Среди округов Москвы, ЗАО показал наибольший прирост по сравнению с 2017 годом – плюс 82%, и вошёл в тройку округов-лидеров по выходу новых корпусов в продажу.
В Центральном АО по итогам 2018 года застройщики заработали около 95,5 млрд руб. выручки (+34% за год). Основной объём пришёлся на компании: Renaissance Construction (12%), Vesper (10%), «Интеко» (10%) и МонАрх (10%).
Табл.4: Рейтинг округов Москвы по оценочному объёму выручки по итогам 2018 года.
№
Округ
Оценка выручки за 2018г., млрд руб.
Изменение к 2017 г., %
1
НАО
144,5
+51%
2
ЗАО
107,4
+82%
3
ЦАО
95,5
+34%
4
САО
88,5
+69%
5
СВАО
75,6
+37%
6
ЮВАО
68,3
+54%
7
ЮАО
58,1
+12%
8
СЗАО
46,5
+22%
9
ЮЗАО
35,7
+39%
10
ВАО
23,4
+66%
11
ЗелАО
8,0
+44%
12
ТАО
1,3
-6%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
В Московской области, как и год назад, наибольший интерес для покупателей представляют Ленинский (44,6 млрд руб.), Красногорский (43,6 млрд руб.) и Люберецкий районы (34,3 млрд руб.). В двух из них по выручке лидирует компания «ПИК» (29% и 30% выручки соответственно); в Люберецком районе – «Самолет Девелопмент» (48% выручки). В 2018 году в рейтинг вошёл городской округ Долгопрудный, на рынок которого вышла крупная девелоперская компания­ – «Гранель». При этом с 9 на 13 место в топ-10 спустился городской округ Реутов (4,6 млрд руб.). Более чем в 2 раза снизилась выручка застройщиков в ЖК «Новокосино-2», «Юбилейный» и в точечной застройке в 3-м микрорайоне.

Компания: ЦИАН

Количество показов: