Рейтинг застройщиков Петербургского региона в 1 квартале 2024 г.

 
Методика.

 
В дальнейших расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки. Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.

 

	Застройщик	Продано кв. и апарт., тыс. ед.	Доля от общего числа сделок	Доля ипотечных сделок, %	Выручка от реализации, млрд руб.	Доля от общего объема выручки	Средняя площадь лота, кв. м
1	Setl Group	4520	28%	77%	38,19	27%	34,5
2	ЛСР	1413	9%	79%	10,16	7%	32,9
3	Самолет (СПБ Реновация)	1123	7%	60%	7,13	5%	35,7
4	КВС	726	5%	74%	6,83	5%	47,4
5	ЦДС ГК	709	4%	90%	5,72	4%	42,5
6	ПИК	659	4%	84%	6,35	5%	42,5
7	РосСтройИнвест	564	4%	87%	6,10	4%	39,6
8	Лидер Групп	501	3%	64%	3,49	3%	34,6
9	Аквилон	419	3%	90%	3,70	3%	40,1
10	ПСК	417	3%	67%	4,54	3%	43,5
11	ФСК	413	3%	40%	2,54	2%	35,8
12	Glorax	348	2%	79%	4,39	3%	46,4
13	Строительный трест	321	2%	85%	4,45	3%	59,6
14	Евроинвест	303	2%	86%	2,81	2%	45,3
15	Мавис	273	2%	92%	1,88	1%	39,0
16	Полис ГК	244	2%	89%	1,35	1%	31,5
17	Лемминкяйнен	218	1%	91%	2,03	1%	32,3
18	Эталон	147	1%	29%	1,06	1%	38,4
19	Главстрой	145	1%	90%	1,34	1%	48,0
20	Ленстройтрест	117	1%	88%	1,18	1%	52,1
	прочие 150+ застройщиков	2390	15%	68%	23,87	17%	45,0
	все застройщики	15970		75%	139,10		39,1

В 1 квартале 2024 г. застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 16 тыс квартир и апартаментов и заработали 139 млрд рублей.

 
На топ-5 девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%), на топ-10 - 69% и 66%, а на 20 ключевых застройщиков - 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.
Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке стали Setl Group, ЛСР и Самолет (СПБ Реновация) - 28%, 9%, 7% от общего числа сделок соответственно и 27%, 7%, 5% от общего объема выручки, причем крупнейший игрок имеет значительный отрыв от конкурентов.

 
Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга половина компаний также имеют проекты в Москве (ЛСР, ПИК, Самолет, РосСтройИнвест, Лидер Групп, Аквилон, ФСК, Glorax, Эталон, Главстрой). Почти у всех из них в 1 квартале шли активные продажи в столице.

 
Около 75% сделок в 1 квартале 2024 г. прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди топ-20 лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний Мавис (92%), Лемминкяйнен (91%), ЦДС, Аквилон и Главстрой (по 90%). Среди покупателей ЖК компании Эталон ипотечников было всего 29%, ФСК - 40%.

 
В проектах лидеров рынка - Setl Group, ЛСР и Самолет (СПБ Реновация) - клиенты чаще всего приобретали квартиры площадью 33-36 кв.м., при том, что в среднем по региону - 39 кв.м., а в проектах вне топ-20 - 45 кв.м. Т.е. покупатели ориентированы на более компактные лоты.

 
Самые дорогие лоты среди 20 крупнейших компаний - у Строительного треста, Евроинвеста и Glorax - в Санкт-Петербурге средняя стоимость проданных квартир превысила 15 млн рублей. В Ленинградской области самые дорогие квартиры были проданы у Строительного треста (в среднем - 8,3 млн) и Ленстройтреста (8,2 млн). Самые дешевые квартиры в области были проданы компаниями ЛСР (4,5 млн) и Setl Group (4,8 млн), в Санкт-Петербурге - ФСК (6,3 млн) и Полис ГК (6,4 млн).

 
«В Петербургском регионе все последние годы очень четко выделяются два лидера продаж - Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом. Исключением не стал и 1 квартал 2024 г., – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – По сравнению с 1 кварталом 2023 г. доля топ-5 застройщиков практически не изменилась (доля Setl Group выросла на 5 п.п., доля ЛСР снизилась на 4 п.п.)».