Аналитики Циан подвели итоги для рынка ипотечного кредитования в 1 полугодии 2020 года по данным, опубликованным Центробанком. Количество выданных ипотек выросло на 4,4%. После запуска программы льготного кредитования доля кредитных сделок в сегменте новостроек достигла абсолютного максимума.

П Количество ипотечных сделок в 1 полугодии 2020 года увеличилось (по отношению к 1 полугодию 2019 года) на 4,4% по количеству кредитов и на 13,9% по объемам выдачи. На первичном рынке прирост составил 8,7% по числу выданных ипотек и 20,8% по объемам выдачи. На вторичном рынке - 2,8% и 10,6% соответственно.

П Льготная ипотека сместила спрос заемщиков в пользу «первички». 35% от всех ипотек, выданных в июне, пришлось на сегмент новостроек. Самая высокая доля выданных ипотек на первичном рынке – в Санкт-Петербурге (49%), Москве (45%), Якутии (42%). Минимальная доля – в Чечне (6%).

П Средневзвешенная ставка по выданным кредитам снизились по итогам 1 полугодия до 7,5% в целом по рынку и до 6,09% только для сегмента новостроек.

П Россияне берут ипотеку в среднем на 18 лет и 2 месяца. Самая длительная ипотека –в Ингушетии. Ипотеку на минимальный срок берут жители Мурманской области.

П Средняя сумма ипотечного кредита – 2,4 млн рублей. На первичном рынке в 1 полугодии средняя сумма займа составила 2,91 млн рублей. На вторичном - 2,19 млн рублей. Больше всех ипотеку берут москвичи. Меньше всех – жители Челябинской области.

П Жители 10 регионов взяли 40% жилищных ипотечных кредитов. В лидерах - Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За пределами Московской и Петербургской агломераций лидерами по количеству выданных ипотек стали Тюменская, Свердловская области, в также Татарстан.

П Доля просроченной задолженности стабильна – 0,9%. В сегменте новостроек доля просроченной задолженности составляет всего 0,4%. На вторичном рынке – 1,1%.

1. Россияне стали занимать чаще, платить – больше
По итогам 1 полугодия 2020 в целом по России было выдано 601,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,44 трлн рублей. В годовой динамике (в сравнении с 1 полугодием 2019 года) число ипотечных жилищных кредитов увеличилось на 4,4%, объемы кредитования показали рост на 13,9%.
Основной прирост числа ипотек произошел за счет сделок на первичном рынке, где в 1 полугодии было заключено 173,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (+8,7% в годовой динамике) на общую сумму 505 млрд рублей (+20,8%). На вторичном рынке выдано 427,6 тыс. ипотек (+2,8% в годовой динамике) на сумму 934,9 млн рублей (+10,6%). Высокий прирост сделок именно на первичном рынке объясняется программой льготного кредитования под 6,5%, которая активизировала отложенный спрос на первичном рынке.
Самым успешным месяцем стал март (20% всех ипотечных сделок 2020 года), что связано с реакцией заемщиков на девальвацию рубля. Относительно марта 2019 года прирост сделок составил 20%.
Еще 19% договоров было заключено в июне – первый полноценный рабочий месяц после продолжительного периода самоизоляции. Это на 21% выше, чем в июне прошлого года. Небольшая положительная динамика по числу сделок также была зафиксирована в феврале (4,6%). В остальные месяцы (январь, апрель, май) показатели 2020 года по количеству выданных ипотек оказались ниже прошлогодних значений.

Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в 1 полугодии 2020 года

Кол-во ипотечных кредитов, ед.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего 1 полугодие
1 полугодие 2020 года
77,8
108,4
122,4
90,5
85,5
116,4
601,1
1 полугодие 2019 года
78,8
103,7
102,0
108,9
85,8
96,3
575,5
Динамика
-1,2%
4,6%
20,0%
-16,9%
-0,4%
20,9%
4,4%

Объем ипотечных кредитов, млрд руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Всего 1 полугодие
1 полугодие 2020 года
188,9
267,5
305,6
203,4
198,7
276,1
1440,1
1 полугодие 2019 года
168,4
226,5
224,3
239,7
190,1
214,8
1263,9
Динамика
12,2%
18,1%
36,2%
-15,2%
4,5%
28,5%
13,9%
Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ


2. Льготная ипотека сместила спрос заемщиков в пользу «первички»
Объявленная в апреле программа льготного ипотечного кредитования привела к перераспределению спроса в пользу первичного рынка недвижимости. В целом в 1 полугодии 2020 года 29% ипотечных сделок в РФ пришлось именно на сегмент новостроек. Причем в апреле, когда стало известно о запуске субсидии, доля кредитов на «первичке» резко снизилась до 22%. Потенциальные заемщики взяли паузу, рассчитывать взять кредит на новых условиях. Однако уже в мае и июне доля ипотек, приходящихся на сегмент новостроек, увеличилась до рекордных 34-35%.

Доля выданных ипотек на первичном рынке среди всех ипотечных жилищных кредитов

Источник: Аналитический центр Циан по данным ЦБ РФ

Самая высокая доля ипотек на первичном рынке (среди всего числа выданных жилищных кредитов) по итогам 1 полугодия отмечена для Санкт-Петербурга (49%), Москвы (45%), Якутии (42%), Краснодарского края (42%) и Рязанской области (40%). Три из пяти регионов входят в число лидеров по объему ввода жилья. Таким образом, чем больше выбор новостроек, тем активнее покупатели рассматривают именно строящееся жилье. Якутия вошла в список благодаря «дальневосточной» ипотеке под 2% годовых.
Ипотека на первичном рынке практически не пользуется спросом в Чечне (6% ипотек выданы на покупку новостроек), Томской области (8%), Тыве (8%), Омской области (12%) и Еврейской АО (13%). В данных регионах подавляющая часть заемщиков выбрали уже готовые объекты вторичного рынка.

Компания: ЦИАН