Аналитики Циан составили рейтинг девелоперов Московского региона и назвали проекты с лучшими продажами. В 2019 году оценочный объём выручки застройщиков превысил триллион рублей. В десятке самых успешных проектов 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.
П Монополизация рынка усиливается: 50% выручки от продаж строящихся проектов Московского региона сгенерировали 10 девелоперов.
П Застройщики-лидеры не меняются: 27% годовой выручки от продажи строящегося жилья сгенерировали «ПИК», INGRAD и «Самолет».
П 14% ДДУ Московского региона заключены в 10 новостройках из 560 активных проектов.
П Проекты Московского региона с лучшими продажами (топ-10) расположены за МКАД.
П 72% выручки 2019 года обеспечили столичные проекты.
П Распределение числа ДДУ между Москвой и областью равномерное: 52% сделок первичного рынка прошли в столице, 48% – в Подмосковье.
П Максимальные объемы продаж в Москве отмечены в НАО (143,5 млрд рублей), ЗАО (120,4 млрд) и ЦАО (103,5 млрд). В Подмосковье основной спрос зафиксирован в Красногорском (49,7 млрд рублей), Ленинском (42,3 млрд) и Люберецком (39,3 млрд) городских округах.

Эксперты Циан проанализировали оценочный объём выручки застройщиков, ведущих реализацию проектов на территории Москвы и Московской области. При расчетах учитываются зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами, покупателями которых выступают физические лица, заключившие розничные сделки (не более 5 жилых помещений на одного дольщика внутри ЖК). Договоры с юридическими лицами не учитываются. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ.
I. Монополизация рынка усиливается
В 2019 году девелоперы Московского региона продали квартир и апартаментов на сумму 1,098 трлн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2018 году. Тогда девелоперы заработали в общей сложности 1,041 трлн рублей. Количество зарегистрированных ДДУ, наоборот, снизилось. В 2019 году в Московском регионе на первичном рынке было заключено 149,5 тыс. сделок. Относительно 2018 года число заключенных договоров уменьшилось на 4%.
Монополизация рынка усиливается: 50% всей выручки застройщиков Московского региона пришлось на десять девелоперов (543,7 млрд рублей). В 2018 году топ-10 застройщиков-лидеров Московского региона собрали 48% всей выручки (504,5 млрд рублей). Таким образом, показатель увеличился на 2 п. п.
В 10 новостройках, лидирующих по количеству сделок, в 2019 году было заключено 14% всех ДДУ. В 2018 году на топ-10 новостроек пришлось 15% сделок Московского региона.
II. Неизменные лидеры продаж и «новички» рейтинга
По итогам 2019 года наибольшая выручка в Московском регионе зафиксирована в девелоперских компаниях «ПИК», INGRAD и «Самолет». Данные застройщики продали квартир и апартаментов на сумму 297 млрд рублей. Безоговорочным лидером стала ГК «ПИК» с выручкой 195 млрд рублей, что незначительно ниже, чем в 2018 году (-2%). Это единственная компания, которая преодолела отметку в 100 млрд рублей.
Компания INGRAD увеличила выручку до 53,1 млрд рублей (+25% к прошлому году). ГК «Самолет» заработала 48,9 млрд рублей (+19% к прошлому году). В 2018 году тройка лидеров продаж была такой же, однако совокупная выручка трех компаний составляла 281 млрд рублей – на 16 млрд рублей меньше, чем в 2019 году.
На четвертой строке в рейтинге по объему выручки – «Донстрой» (43,4 млрд рублей, +18%). Компания поднялась с шестой строки. На пятом месте, как и в прошлом году, – MR Group (40 млрд, +2%).
«Новичком» рейтинга в 2019 году стала компания «Гранель», увеличившая выручку на 74% – до 38,3 млрд рублей. Девелопер поднялся с 13 места в 2018 году на 6 строку. В 2019 году застройщик вывел в продажу столичный комплекс «Тринити», а также подмосковный ЖК «Новая Рига», однако максимальная выручка зафиксирована в проекте «Инновация», продажи которого за прошедший год увеличились в шесть раз.
Седьмое место по объему выручки – у компании «Эталон», которой не было в десятке лидеров по итогам прошлого года. Вхождение в число крупнейших застройщиков обеспечено слиянием ГК «Эталон» и «Лидер-Инвест». Сделка состоялась в 2019 году, что позволило нарастить объемы выручки на 35% (до 34 млрд рублей).
Восьмое метро – у ГК «А101» (33,2 млрд рублей, -17%). Компания опустилась с четвертой строки. На девятом месте – девелопер Capital Group, который поднялся с 14 места в 2018 году. Выручка компании составила 29,3 млрд рублей (+40%). Топ-10 лидеров закрывает «Группа ЛСР» с показателем 28,7 млрд рублей (-5%). В 2018 году застройщик занимал седьмую строку.

Топ-10 застройщиков по оценочному объёму выручки в Московском регионе в 2019 году

Девелопер
Оценка выручки за 2019 г., млрд руб.

Изменение к 2018 г., %
1
ПИК
194,7
-2%
2
Ingrad
53,1
25%
3
Самолет
48,9
19%
4
Донстрой
43,4
18%
5
MR Group
40,0
2%
6
Гранель
38,3
74%
7
Эталон
34,0
35%
8
А101
33,2
-17%
9
Capital Group
29,3
40%
10
Группа ЛСР
28,7
-5%
Источник: расчеты Аналитического центра Циан
III. В лидерах продаж Московского региона нет новостроек внутри МКАД
В 2019 году ДДУ были зарегистрированы в 560 новостройках Московского региона. Причем в 38% из них за весь год было совершено менее 50 сделок. В половине новостроек количество ДДУ за весь 2019 год не превысило 100 ед. В 7% проектов количество ДДУ в 2019 году – больше 1000 ед.
Средние темпы продаж в новостройках с лучшими продажами (топ-10 по Московскому региону) варьировались от 145 до 251 ДДУ в месяц. Аналитики Циан отмечают, что в десятке самых успешных проектов региона 2019 года нет ни одного комплекса внутри МКАД.
Самым успешным проектом стал «Саларьево Парк» (Новая Москва). Средний бюджет сделки в нем составил 6,7 млн рублей. Ежемесячно в проекте продавалась в среднем 251 квартира.
На втором месте – ЖК «Скандинавия» (Новая Москва) со средним бюджетом покупки 6,9 млн рублей и темпами реализации 237 ДДУ в месяц.
Тройку лидеров закрывает подмосковный комплекс «Пригород Лесное» (МО, Ленинский р-он). Средний бюджет сделки составил 4 млн рублей, ежемесячное количество сделок – 165 ед.
Единственный проект «старой» Москвы, попавший в десятку самых продаваемых ЖК, это «Некрасовка». Комплекс реализуется в одноименном районе за МКАД. Средний бюджет сделки составил 5,9 млн рублей, средние темпы продаж – 161 договоров в месяц
На пятом месте – подмосковный ЖК «Люберцы 2018/2020» со средним чеком 4,5 млн рублей и темпами реализации 160 лотов в месяц.
В десятку проектов с лучшими продажами также вошли:
П «Бунинские луга» (Новая Москва, средний бюджет сделки 6,2 млн рублей, 157 ДДУ в месяц);
П «Большое Путилково» (МО, Красногорский р-он, 4,7 млн рублей, 153 ДДУ в месяц);
П «Инновация» (МО, Одинцовский р-он, 3,9 млн рублей, 151 ДДУ в месяц);
П «Государев дом» (МО, Ленинский р-он, 3,7 млн рублей, 148 ДДУ в месяц);
П «Столичный» (МО, г/о. Балашиха, 3,3 млн рублей, 145 ДДУ в месяц).
В 2019 году в перечисленных 10 проектах было заключено 20,7 тыс. ДДУ – это 14% от всех сделок со строящимся жильем в Московском регионе.
Рейтинг новостроек Московского региона по количеству сделок в 2019 году

Проект
Среднее кол-во сделок в месяц
Локация
Средний бюджет покупки, млн рублей
1
Саларьево Парк
251
Новая Москва
6,7
2
Скандинавия
237
Новая Москва
6,9
3
Пригород Лесное
165
Московская область
4
4
Некрасовка
161
Москва
5,9
5
Люберцы 2018/2020
160
Московская область
4,5
6
Бунинские луга
157
Новая Москва
6,2
7
Большое Путилково
153
Московская область
4,7
8
Инновация
151
Московская область
3,9
9
Государев дом
148
Московская область
3,7
10
Столичный
145
Московская область
3,3
Источник: расчеты Аналитического центра Циан
IV. Основную выручку приносят Московские новостройки
72% объема совокупной выручки 2019 года обеспечили столичные проекты – 796 млрд рублей. На проекты Московской области приходится 28% выручки или 302 млрд рублей. При этом распределяются зарегистрированные ДДУ равномерно: В Москве в 2019 году было заключено 52% сделок, в Московской области – 48%. За прошедший год показатели не изменились.
Наибольший объем выручки в столичных новостройках по итогам 2019 года зафиксирован в НАО (143,5 млрд рублей,-1% к 2018 году), ЗАО (120,4 млрд,+12%), ЦАО (103,5 млрд,+8%). Тройка округов-лидеров не меняется третий год подряд.
Высокий интерес к проектам Новомосковского округа обеспечен за счет активного развития транспортной сети: открытия новых станций метро и развязок. Почти половина объема выручки в округе за прошедший год приходится на ГК «А101» (23%) и «ПИК» (22%), остальные 55% распределены между 17 компаниями.

В старых границах Москвы лидирующим округом по объему выручки стал ЗАО, где ведется реализация проектов преимущественно бизнес-класса. 22% от объема выручки Западного округа приходится на ГК «ПИК».

Высокий объем выручки ЦАО связан со стоимостью объектов. Средний бюджет проданной квартиры/апартамента в Центральном округе составил 40,8 млн рублей, тогда как целом по Москве показатель равен 10,2 млн рублей.

Компания: ЦИАН

Количество показов: