Аналитический центр ЦИАН изучил изменения на рынке апартаментов Москвы за 2017 – 2018 гг.

П В 2018 году застройщики вывели 57 новых корпусов с апартаментами, что на 21% больше, чем в 2017 году;
П Более половины нового предложения за 2018 год относится к бизнес-классу (51%), тогда как в 2017 году преобладал комфорт-класс (41%);
П Доля апартаментов в общем объёме активного предложения за год выросла на 3 процентных пункта: с 18% в 2017 году до 21% в 2018 году;
П Объём продаж апартаментов по итогам 2018 года вырос на 21% в годовом выражении и составил 5,3 тыс. лотов;
П Проектами-лидерами по объёму продаж апартаментов в 2018 году стали YE’S Ботанический сад (378 лотов), Neva Towers (362 лота) и «Пресня Сити» (309 лотов);
П По итогам 2018 года было совершено рекордное количество частных инвестиционных сделок (>2 лотов на 1 покупателя) за последние 5 лет (914 лотов), их доля в общем объёме составила 17%.

За 2018 год на первичный рынок жилья столицы был выведен 51 корпус с апартаментами и 6 домов смешанного формата (квартиры+апартаменты) против 42 корпусов в 2017 году. Больше нового предложения с апартаментами выходило на рынок только 1 раз (в 2014 году ­– 75 единиц). На фоне активного выхода жилых проектов с квартирами в 2018 году, доля предложения в апарт-комплексах почти не изменилась: 14% в 2017 году и 13% в 2018 году.
В основном застройщики делают ставку на проекты бизнес-класса. В 2018 году на них пришлось 51% нового предложения (+12 п. п. по сравнению с 2017 годом). На 18 п. п. выросла доля предложения в проектах элитного сегмента, по итогам 2018 года она составила – 22% против 12% в 2017 году. Доля предложения в остальных сегментах сократились: эконом – минус 7 п. п., комфорт – минус 15 п. п.

Табл. 1: Изменение структуры нового предложения апартаментов по классам на первичном рынке Москвы, 2017 - 2018 гг.

Сегмент
Структура нового предложения по классам, %
2017
2018
эконом-класс
8%
1%
комфорт-класс
41%
26%
бизнес-класс
39%
51%
элитный сегмент
12%
22%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

Доля апартаментов в активном предложении растет. Если в декабре 2017 года на рынке новостроек на данный формат жилья приходилось 18% лотов, то в декабре 2018 года – 21%. Предыдущие два года доля апартаментов, напротив, падала – минус 6 процентных пунктов по итогам 2016 года, минус 2 процентных пункта в 2017 году. В абсолютных показателях объём активного предложения апартаментов на рынке новостроек тоже вырос – плюс 3%, и составил 9,6 тыс. лотов в декабре 2018 года.
Средняя цена квадратного метра апартаментов в столице за год снизилась на 3% и составила 259,8 тыс. руб в декабре 2018 года. Снижение средней цены также связано с большим объемом вывода нового предложения.

Табл. 2: Изменение структуры активного объема предложения апартаментов по локациям Москвы, 2017 - 2018 гг.
Локация
Доля активного объёма предложения, %
2017
2018
внутри Садового кольца
6%
4%
от Садового кольца до Третьего транспортного кольца
37%
25%
от Третьего транспортного кольца до МКАД
55%
70%
за МКАД
2%
1%
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН

По итогам 2018 года интерес покупателей к апартаментам по сравнению с 2017 годом вырос на 21%: с 4,4 до 5,3 тыс. лотов. Однако по динамике числа сделок апартаменты уступают квартирам, спрос на которые вырос за аналогичный период на 45%.
В 2018 году около 51% реализованных апартаментов приходится на топ-10 проектов-лидеров по объёму продаж. По сравнению с 2017 годом концентрация продаж в лидерах рынка сократилась на 8 процентных пунктов. Наибольший объём продаж по итогам 2018 года зафиксирован в апарт-отеле YE’S Ботанический сад – 378 лотов, где апартаменты реализуются с отделкой, а часть из них с полной меблировкой и наличием бытовой техники. Затем идёт МФК Neva Towers – 362 лота, проект входит в состав ММДЦ «Москва-Сити». Застройщик предлагает апартаменты с отделкой White Box (полная готовность к укладке финишных отделочных материалов). На третьей строчке многофункциональный жилой комплекс «Пресня Сити». За 2018 год застройщик реализовал 309 апартаментов без отделки (также в этом ЖК было реализовано 83 квартиры).
Табл. 3: Топ-10 жилых комплексов-лидеров по объёму зарегистрированных ДДУ за январь-декабрь 2018 года на рынке новостроек Москвы.

Жилой комплекс
Застройщик
Регистраций ДДУ, ед.
1
YE’S Ботанический сад
Пионер
378
2
Neva Towers
Renaissance Construction
362
3
Пресня Сити
MR Group
309
4
ONLY
Central Properties
275
5
Citimix
Apsis Globe
216
6
Смольная 44
Автоевросервис-М
212
7
Сердце Столицы
ДОНСТРОЙ
201
8
Level Амурская
Level Group
190
9
Царская Площадь
MR Group
177
10
Cleverland
КомСтрин
138
Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН
Доля апартаментов, приобретенных в инвестиционных целях (более 2 лотов на 1 физическое лицо) по итогам 2018 года, составила 17% По сравнению с итогами 2017 года показатель вырос на 1 процентный пункт. В абсолютных показателях за 2018 год было совершено рекордное количество частных инвестиционных сделок за последние 5 лет – 914 лотов, что на 33% больше, чем в 2017 году. Тогда как объём инвестиционных покупок квартир в 2018 году снизился (как в относительном (минус 3 процентных пункта за год), так и в абсолютном значении (3,6 тыс. лотов – минус 4% за год).

Методика – расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (только регистрации ДДУ в строящихся корпусах); только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с апартаментами; только сделки с датой регистраций ДДУ с 01.01.2017 по 31.12.2018; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами. Инвестор – физическое лицо, приобретающее более 2 лотов разного типа внутри ЖК.

____________________________________________
Справка о компании
В состав группы ЦИАН входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU.
По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проектов составляет 12 млн. уникальных пользователей.

Компания: ЦИАН