Рынок новостроек Санкт-Петербурга и пригородов растет быстрее, чем в Московском регионе

Темпы продаж на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области растут быстрее, чем в Московском регионе (число сделок в 1 полугодии 2018 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в Москве и Подмосковье рост составил 18%).
Продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля продаж в пределах города от общего объема по агломерации выросла с 62% до 74% в 1 полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Концентрация сделок у топ-10 застройщиков снижается как в Санкт-Петербурге (60% за январь-июнь 2018 против 68% год назад), так и в его пригородах (72% и 65% соответственно).
В начале лета более чем в половине новостроек Санкт-Петербурга и его пригородов зафиксирован рост цен.
С января по май 2018 года число сделок в Санкт-Петербурге в отношении месяц к месяцу росло. Тренд сменился в начале лета, когда постепенное повышение цен привело к падению продаж в июне 2018 года по сравнению с маем.
В Ленинградской области рост продаж в этом году сильнее выражен в нетипичных для локации метражах (средних и больших квартирах).
Доля ипотечных сделок перестала расти, основной драйвер роста числа сделок за 2017 год начинает исчерпывать себя.
В первом полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге по итогам обработки выписок ЕГРН было зарегистрировано около 34,2 тыс. ДДУ с физическими лицами на квартиры и апартаменты, в Ленинградской области — 12,1 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок в Санкт-Петербурге выросло на 56% (Росреестр в своей сводной статистике (методика формирования которой не раскрывается) фиксирует рост на 54%); в Ленинградской области, наоборот, произошло снижение на 11% (по Росреестру — снижение на 20%). Среди регионов со значимыми объемами рынка (более 1000 сделок в год), падение продаж в Ленинградской области было одним из наиболее существенных (продажи практически во всех остальных регионах в 1 полугодии 2018 года выросли). В Москве в указанный период зафиксирован рост количества сделок на 44%, а в Московской области небольшое снижение (-5%). Тем не менее, общее количество продаж по ДДУ в Санкт-Петербурге и его ближних пригородах выросло на 30%, тогда как первичный рынок в Московском регионе продемонстрировал рост только на 18%.
Табл. 1: Динамика числа сделок на рынке новостроек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2017 и 2018 гг.
Месяц
2017
2018
Изменения, 2018/2017
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Санкт-Петербург
январь
2 143
3 363
2 276
5 063
+6%
+51%
февраль
2 112
2 768
1 860
5 412
-12%
+96%
март
2 113
3 930
2 168
5 441
+3%
+38%
апрель
2 642
3 865
1 864
5 957
-29%
+54%
май
2 459
3 957
2 001
6 622
-19%
+67%
июнь
2 152
4 054
1 976
5 700
-8%
+41%
Общий итог
13 621
21 937
12 145
34 195
-11%
+56%
Источник: Аналитический центр ЦИАН (расчеты по выпискам ЕГРН Росреестра).
В разрезе по месяцам в Ленинградской области рост количества сделок по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксирован в январе (+6%) и марте (+3%), в остальные 4 месяца наблюдается снижение: от -8% (в июне) до -29% (в апреле). В среднем в области покупатели приобретали порядка 2 тыс. квартир в месяц. В Санкт-Петербурге количество регистраций стабильно растёт; средний прирост в помесячном выражении составил 58 процентных пунктов.
Количество зарегистрированных ДДУ в целом по рынку в июне 2018 снизилось на 11% по сравнению с маем 2018 года. Столь заметное снижение темпов продаж в начале лета по сравнению с маем для рынка новостроек нетипично (в 2015, 2016, 2017 гг число сделок в июне по отношению к маю составляло +48%, -2% и -3% соответственно). Прежде всего, это связано с реакцией покупателей на повышение цен большинством застройщиков. Средние цены в июне (по сравнению с концом 1 квартала) выросли более, чем в половине жилых комплексов. По рынку в целом ценовой фон также поменялся. В границах Санкт-Петербурга средняя цена по массиву активного предложения выросла на 3,3% (с 107,9 тыс. руб. в апреле до 111,5 тыс. руб. в конце июня). Даже околонулевая динамика цен в Ленинградской области (67,8 и 67,9 тыс. руб. соответственно) позволила всему рынку показать 3-й% рост цен за 3 месяца.
Соотношение между числом сделок в жилых комплексах в Санкт-Петербурге и Ленинградской областью продолжает смещаться в пользу центра агломерации. За первое полугодие 2018 года на долю Санкт-Петербурга пришлось 74% сделок (против 62% договоров в первом полугодии 2017 года). Это связано с увеличением предложения новостроек в черте КАД по доступным ценам, а также с активизацией проектов на месте промышленных предприятий вокруг исторического ядра города.
Оценочная стоимость квартир и апартаментов, по которым были зарегистрированы ДДУ в первом полугодии 2018 года, составила 144 млрд руб. в Санкт-Петербурге и 33 млрд руб. в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге с января по май наблюдался прирост выручки, в среднем на 7 пп в месяц. Существенное снижение выручки произошло в июне – минус 12%. В Ленинградской области снижение суммы выручки в помесячном выражении было зафиксировано в феврале, апреле и июне — на 20%, 11% и 3% соответственно.
Топ-10 жилых комплексов северной столицы по количеству сделок в первом полугодии 2018 года возглавили два проекта компании Setl City («Чистое небо» и «Солнечный город»), а также ЖК «Северная долина» от «Главстрой-СПб». В тройке лидеров число зарегистрированных ДДУ превысило 1,5 тыс. ед. на 1 проект. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года состав десятки лидеров почти не изменился. Проекты в Санкт-Петербургском регионе крупнее, чем в столице РФ. У лидера продаж в Москве (в ЖК “Саларьево Парк”) было заключено 1,7 тыс. ДДУ в январе-июне 2018. Всего в первом квартале 2018 года на топ-10 проектов-лидеров по числу сделок в Санкт-Петербурге пришлось 22,8 тыс. регистраций, тогда как в Москве в два раз меньше (10,2 тыс. ДДУ) (при сопоставимом общем числе сделок).

Компания: ЦИАН

Количество показов: